Close verbinden
Verbinde deine Close-Organisation in wenigen Minuten – ohne API-Keys, ohne von Hand verdrahtete Webhooks. Einmal autorisieren, dann CRM-Events wie neue Leads, neue Kontakte, neue Opportunities und Closed-Won-Deals direkt auf deine Conversions abbilden.
Wenn du Close verbindest, werden CRM-Events – neue Leads, neue Kontakte, neue Opportunities, Closed-Won-Deals – zu LeadJourney-Conversions, automatisch der Kampagne, Ad Set und Anzeige zugeordnet, die sie verdient haben. Du autorisierst Close einmal (keine Keys zum Kopieren, keine Webhook-URLs zum Einfügen) und mappst danach jedes Close-Event auf einen deiner Conversion-Typen. Gemappte Events laufen durch dieselbe Postback-Pipeline wie deine Offline-Conversions und übernehmen so automatisch jeden Ad-Postback, den du bereits eingerichtet hast.
Bevor du startest
Halte das bereit, damit die Verbindung von Anfang bis Ende funktioniert:
- Einen aktiven LeadJourney-Workspace und eine Close-Organisation, in die du dich einloggen kannst.
- Tracking ist live – Klicks müssen zuerst erfasst werden, damit Datensätze einer Kampagne zugeordnet werden können. Siehe Tracking-Script installieren.
- Eine Möglichkeit, die Click-ID auf deinen Close-Datensätzen zu erfassen – typisch ein Custom Field auf dem Lead oder der Opportunity, das LeadJourneys Click-ID speichert (siehe Callout unten).
- Mindestens einen Conversion-Typ zum Mappen (z. B.
WonClient). Richte diese zuerst im Events Manager ein.
Wo du es findest
Öffne Settings → Apps oder gehe zu app.leadjourney.io/settings?slug=apps. Klick auf die Close-Karte, um die Integration zu öffnen. Solange du nicht verbunden bist, siehst du eine „Connect your Close organization“-Karte; nach dem Verbinden zeigt derselbe Screen deine Organisation und deine Trigger.
Schritt für Schritt
LeadJourney aus Close autorisieren
Klick auf der Connect your Close organization-Karte auf Connect with Close. Du wirst zu Close weitergeleitet, um dich einzuloggen und den Zugriff von LeadJourney zu bestätigen.
Die Freigabe gibt API-Zugriff auf deine Leads, Opportunities und Kontakte, plus Offline-Zugriff, damit LeadJourney Datensätze lesen und eine Webhook-Subscription registrieren kann, um Änderungen in Echtzeit aufzunehmen – keine Keys zum Kopieren, keine Webhook-URLs zum Einfügen. Nach der Bestätigung schickt Close dich zurück und du siehst eine „Close connected“-Bestätigung.
Verbindungsdetails prüfen
Sobald du verbunden bist, zeigt der Header alles auf einen Blick: ein Live-Pill (oder Needs reconnect, falls etwas bricht), deine verbundene Organisation, wie viele Trigger aktiv sind und das Datum, seit dem du verbunden bist. Ein Disconnect-Button sitzt im selben Header für später.
Einen Trigger hinzufügen
Klick im Triggers-Panel – „Each trigger maps a Close record event to one of your conversions.“ – auf Add trigger. Im Dialog New Close trigger:
- App – Close (bereits ausgewählt).
- LeadJourney Event – wähle den Conversion-Typ, den dieses Close-Event aufzeichnen soll,
z. B.
WonClient. (Keine Optionen? Lege zuerst einen unter Settings → Events an.) - Trigger – wähle das Close-Event, das ihn auslöst, etwa einen neuen Lead, einen neuen Kontakt, eine neue Opportunity oder einen Closed-Won-Deal.
Klick auf Continue.
Nur bei einem bestimmten Status feuern
Um ein Opportunity-Event weiter einzugrenzen – etwa nur zu feuern, wenn eine Opportunity einen bestimmten Status erreicht – füge eine Bedingung im Tab Filtering hinzu (z. B. status gleich Won).
Daten empfangen und das Mapping bestätigen
Der Dialog öffnet einen Flow mit drei Tabs:
- Receive Data – klick auf Check for data, um die aktuellsten Datensätze für das gewählte Event zu laden. Erscheint nichts, erstelle einen passenden Datensatz in Close und aktualisiere, dann wähle einen Datensatz zum Mappen aus.
- Configure Mapping – ordne den Close-Datensatz den LeadJourney-Spalten zu – Email,
Name, Phone, click_id, Revenue und Currency – per Add custom field
für alles Weitere. Das Mappen von
click_idist empfohlen, aber optional (siehe Callout unten). - Filtering (optional) – füge Bedingungen hinzu, damit der Trigger nur bei passenden Datensätzen feuert.
Klick auf Save & Continue, um abzuschließen.
Wie Close-Datensätze mit der richtigen Kampagne verknüpft werden
Close erfasst LeadJourneys Click-ID nicht von allein – du speicherst sie auf dem Datensatz und
mappst sie hier. Üblich ist ein Custom Field auf dem Lead oder der Opportunity, das die
Click-ID des Besuchers enthält. Zeige im Tab Configure Mapping click_id auf dieses
Feld (oder nutze einen static:-Wert zum Testen), sodass jeder Datensatz bereits mit dem
Klick – und damit der Kampagne, Ad Set und Anzeige – verknüpft an kommt, der ihn verdient hat.
Keine Click-ID? LeadJourney matcht als Fallback über email oder phone.
Deine Trigger verwalten
Jeder Trigger erscheint als Zeile – Close-Event → Conversion-Typ – mit einem Active- / Paused-Pill und einer Zusammenfassung, wie viele Felder und Filter er nutzt.
- Pause / Resume – einen Trigger vorübergehend stoppen, ohne ihn zu löschen.
- Edit – Mapping, Filter oder Ziel-Conversion ändern.
- Delete – einen einzelnen Trigger entfernen; die anderen laufen weiter.
- Weitere hinzufügen – nutze Add trigger erneut, um mehr Close-Events (neue Leads, Kontakte, Opportunities, Closed-Won-Deals) auf verschiedene Conversions zu mappen.
Erneut verbinden
Wenn Close die App widerruft, die Webhook-Subscription verschwindet oder Close nicht erreichbar ist, wechselt der Header auf Needs reconnect und zeigt ein Banner mit dem Grund. Klick auf Reconnect, um die Autorisierung erneut auszuführen – deine Trigger bleiben erhalten.
Trennen (Disconnect)
Um Close zu entfernen, klick im Header auf Disconnect und tippe disconnect zur
Bestätigung. Das ist bewusst so, weil es destruktiv ist:
Disconnect löscht deine Trigger
Das Trennen entfernt die Close-Verbindung dauerhaft, löscht jeden Trigger und widerruft die Webhook-Subscription. Close-Events fließen sofort nicht mehr in deine Conversions. Du kannst später erneut verbinden, aber deine Trigger-Konfiguration wird nicht wiederhergestellt – du richtest sie neu ein.
Fehlerbehebung
Keine Datensätze bei „Check for data“?
Für dieses Event gibt es in Close noch nichts Aktuelles. Erstelle einen passenden Datensatz – einen neuen Lead, Kontakt oder eine Opportunity – und klick dann erneut auf Check for data (oder Refresh sample). Der Datensatz sollte erscheinen, sodass du das Mapping abschließen kannst.
Datensätze kommen an, werden aber keiner Kampagne zugeordnet?
LeadJourney muss wissen, zu welchem Klick der Datensatz gehört. Prüfe, dass (1) das Tracking-Script installiert ist und Klicks erfasst, (2) deine Datensätze die Click-ID in einem Custom Field tragen und der Trigger click_id darauf mappt und (3) der Trigger Active ist. Als Fallback können email oder phone zum Matchen genutzt werden.
Header zeigt „Needs reconnect“?
Close hat die Freigabe widerrufen, der Webhook ist weg oder die API ist nicht erreichbar. Klick im Banner auf Reconnect, um neu zu autorisieren. Deine Trigger bleiben erhalten.
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