Kann ich mehrere Umgebungen verbinden?

Eine Umgebung pro Workspace. Ein Dynamics-Zugriffstoken gehört zu genau einer Umgebung – wenn dein Microsoft-Konto mehrere erreichen kann, wählst du beim Verbinden eine aus. Für eine zweite Umgebung nutzt du einen zweiten Workspace, siehe Mehrere Workspaces verwalten.

Schreibt LeadJourney etwas nach Dynamics?

Nein. Die Integration fordert Lesezugriff an und empfängt Datensatz-Ereignisse. In Dynamics wird nichts angelegt und nichts geändert.

Warum ist der Umsatz meiner Opportunity in LeadJourney leer?

Meist zeigt die Zuordnung auf die falsche Spalte. Eine gewonnene Opportunity trägt den realisierten Betrag in record.actualvalue (oder record.close.actualrevenue am Abschluss-Datensatz), während record.estimatedvalue nur die Prognose ist und leer sein kann. Öffne den Trigger und prüfe die Zeile Revenue im Tab Configure Mapping.

Verliere ich meine Trigger beim Re-authorize?

Nein. Re-authorize und Reconnect behalten Trigger und Einstellungen. Nur Disconnect löscht sie.

Welche Microsoft-Berechtigungen braucht die Verbindung?

Für die Anmeldung ein Konto, das die Umgebung erreichen kann. Für die Registrierung des LeadJourney-Webhooks – der Teil, der Ereignisse in Echtzeit liefert – die Rolle Systemadministrator in dieser Dynamics-365-Umgebung.

Microsoft Dynamics 365 verbinden

Q: Importiert LeadJourney meine bestehenden Dynamics-Datensätze?

Nein. LeadJourney erfasst neue Dynamics-Ereignisse ab dem Moment der Verbindung. Datensätze und Änderungen von davor werden nicht importiert.

Verbinde deine Dynamics-365-Umgebung mit einer einzigen Autorisierung, ohne API-Keys. Alle fünfzehn Trigger erklärt – Leads, Kontakte, Opportunities, Angebote, Aufträge und Cases – dazu die Zuordnung der Dataverse-Felder, damit jeder Abschluss der richtigen Kampagne zugerechnet wird.

Wenn du Microsoft Dynamics 365 verbindest, werden aus Dataverse-Ereignissen – neue Leads, neue Opportunities, Statuswechsel, gewonnene Deals und mehr – LeadJourney-Conversions, automatisch der Kampagne, dem Ad Set und der Anzeige zugeordnet, die sie gebracht haben. Du autorisierst Dynamics einmal (keine Keys zum Kopieren) und ordnest dann jedes Dynamics-Ereignis einem deiner Conversion-Typen zu.

Zugeordnete Ereignisse laufen durch dieselbe Postback-Strecke wie deine Offline-Conversions. Eine gewonnene Opportunity übernimmt damit automatisch jeden Ad-Postback, den du bereits eingerichtet hast – und Meta, Google, LinkedIn und Microsoft Ads optimieren auf echten Umsatz statt auf Formularabsendungen.

Bevor du startest

Damit die Verbindung von Anfang bis Ende funktioniert, brauchst du:

Einen aktiven LeadJourney-Workspace und eine Dynamics-365-Umgebung, in der du dich anmelden kannst.
Aktives Tracking, denn Klicks müssen zuerst erfasst sein, damit Datensätze einer Kampagne zugeordnet werden können. Siehe Tracking-Skript installieren.
Einen Weg, die Click-ID auf deine Dynamics-Datensätze zu bekommen, typischerweise eine eigene Spalte am Lead (siehe Hinweis unten).
Mindestens einen Conversion-Typ zum Zuordnen (z. B. WonClient). Lege ihn vorher im Events Manager an.
Für die Webhook-Registrierung ein Microsoft-Konto mit der Rolle Systemadministrator in der Umgebung, die du verbindest.

Wo du es findest

Öffne Einstellungen → Apps oder gehe auf app.leadjourney.io/settings?slug=apps. Klicke auf die Karte Dynamics 365 (du kannst auch direkt mit ?slug=apps&app=dynamics dorthin springen). Solange du nicht verbunden bist, siehst du die Karte „Connect your Dynamics account“; nach dem Verbinden zeigt derselbe Bildschirm deine Umgebung und deine Trigger.

Der Dynamics-365-Integrationsbildschirm mit der Schaltfläche Connect with Dynamics

Schritt für Schritt

LeadJourney aus Dynamics heraus autorisieren

Klicke auf der Karte Connect your Dynamics account auf Connect with Dynamics. Du wirst zu Microsoft weitergeleitet, meldest dich an und bestätigst den Zugriff von LeadJourney. Es gibt keine API-Keys zum Kopieren.

LeadJourney fordert Lesezugriff an (Kontakte, Opportunities), um Datensätze zu lesen und Webhook-Ereignisse zu empfangen, damit Änderungen in Echtzeit ankommen.

Die Synchronisierung startet beim Verbinden

LeadJourney erfasst neue Dynamics-Ereignisse ab dem Moment der Verbindung. Datensätze und Änderungen von davor werden nicht importiert.

Umgebung auswählen

Ein Dynamics-Zugriffstoken gehört zu genau einer Umgebung, und jede Umgebung liegt unter einer eigenen Adresse (https://deineorg.api.crm4.dynamics.com). Wenn dein Microsoft-Konto mehrere erreichen kann, fragt LeadJourney direkt nach der Anmeldung, welche Umgebung es sein soll – üblicherweise deine Produktivumgebung.

Die meisten Kunden haben genau eine Produktivumgebung und sehen diesen Schritt nie; sie wird direkt verbunden.

Vor der Auswahl wird nichts gespeichert

Schließt du den Dialog ohne Auswahl, bleibt kein halb verbundenes Konto zurück. Starte die Verbindung einfach erneut und wähle eine Umgebung.

Verbindungsdetails prüfen

Nach dem Verbinden zeigt der Kopfbereich eine Live-Plakette (oder Needs reconnect, wenn etwas klemmt) sowie die Schaltflächen Re-authorize und Disconnect. Darunter stehen der Status der Verbindung, deine Umgebung, die aktiven Trigger (aktive von gesamt) und das Datum unter Connected since.

Trigger anlegen

Klicke im Bereich Triggers („Each trigger maps a Dynamics record event to one of your conversions.“) auf Add trigger. Im Dialog New Dynamics trigger:

App: Dynamics 365 (bereits ausgewählt).
LeadJourney Event: Wähle den Conversion-Typ, den dieses Dynamics-Ereignis erfassen soll, z. B. WonClient. (Keine Auswahl? Lege zuerst unter Einstellungen → Events einen an.)
Trigger: Wähle das Dynamics-Ereignis aus dem Kachelraster. Jede Kachel zeigt Ereignis und Kurzbeschreibung, Search triggers… grenzt die Liste ein. Alle fünfzehn stehen unten unter Die verfügbaren Trigger.

Klicke auf Continue.

Daten empfangen und Zuordnung bestätigen

Der Dialog führt durch drei Tabs:

Receive Data: Klicke auf Find latest data, um die 3 neuesten Datensätze zum gewählten Ereignis zu laden. Erscheint nichts, lege in Dynamics einen passenden Datensatz an und prüfe erneut. Wähle den Datensatz aus, gegen den du zuordnen willst (aufklappen zeigt die Rohdaten), und klicke auf Continue with selected record.
Configure Mapping: Ordne den Datensatz den LeadJourney-Spalten zu. Neue Trigger starten mit Email, Name, Phone, click_id, Revenue und Currency, vorbelegt, wo LeadJourney eine wahrscheinliche Entsprechung findet. Du kannst mehrere Pfade für eine Spalte wählen (sie werden mit Leerzeichen verbunden) oder static:wert für einen festen Wert eingeben. Über Add custom field ergänzt du First name, Last name oder eines deiner Custom Fields, über Create new field legst du ein neues an (Typ Text, Number oder Currency). click_id zuzuordnen ist empfohlen, aber optional.
Filtering (optional): Klicke auf Add filter und setze Path, Operator (equals, not equals, contains, greater than, less than, exists und mehr) und Value. Der Trigger löst nur aus, wenn alle Filter zutreffen.

Klicke auf Save & Continue zum Abschließen oder auf Save and continue later, um den Stand zu sichern.

Die verfügbaren Trigger

Dynamics 365 bietet 15 Trigger, gruppiert nach der Dataverse-Tabelle, die sie beobachten. Wähle den, der zu dem Meilenstein passt, den du zählen willst, und ordne ihn einem Conversion-Typ zu.

Der Dialog New Dynamics trigger mit allen fünfzehn verfügbaren Triggern

Leads

Trigger	Löst aus, wenn
Lead Created	Ein neuer Lead angelegt wird. Deckt Marketing-Formulare und Listenimporte ab.
Lead Updated	Ein Lead geändert wird. Mit einem Filter auf ein Feld fängst du Funnel-Meilensteine ab.
Lead Qualified	Ein Lead zu Contact, Account oder Opportunity qualifiziert wird — die Übergabe an den Vertrieb.

Kontakte und Firmen

Trigger	Löst aus, wenn
Contact Created	Ein neuer Contact angelegt wird.
Contact Updated	Ein Contact geändert wird.
Account Created	Ein neuer Account angelegt wird.

Opportunities

Trigger	Löst aus, wenn
Opportunity Created	Eine neue Opportunity angelegt wird.
Opportunity Updated	Eine Opportunity geändert wird.
Opportunity Won	Eine Opportunity als gewonnen abgeschlossen wird — eine Umsatz-Conversion. Ordne Actual Revenue dem Feld `revenue` zu.
Opportunity Lost	Eine Opportunity als verloren abgeschlossen wird.

Angebote und Aufträge

Trigger	Löst aus, wenn
Quote Created	Ein neues Angebot angelegt wird.
Order Created	Ein neuer Auftrag angelegt wird. Ordne Total Amount dem Feld `revenue` zu.

Cases

Trigger	Löst aus, wenn
Case Created	Ein neuer Case eröffnet wird — nützlich für Conversions aus dem Support.
Case Updated	Ein Case geändert wird.
Case Resolved	Ein Case gelöst wird.

Womit die meisten Workspaces anfangen

Lead Created für den oberen Funnel und Opportunity Won für den Umsatz reichen, um den Kreis zu schließen: Leads zeigen, was deine Anzeigen produzieren, gewonnene Opportunities, was das wert ist. Nimm Lead Qualified dazu, wenn du Kampagnen nach Lead-Qualität statt nach Menge beurteilen willst.

Die „Updated“-Trigger brauchen einen Filter

Lead Updated, Contact Updated und Opportunity Updated lösen bei jeder Änderung am Datensatz aus, was allein selten gewollt ist. Setze im Tab Filtering einen Filter, damit der Trigger nur die Änderung zählt, um die es dir geht — etwa einen Status, der einen bestimmten Wert erreicht. previous.-Pfade helfen hier, weil du damit den Übergang triffst statt des Zustands.

Dynamics-Feldpfade lesen

Dynamics-Felder kommen unter record. an, benannt nach ihrem logischen Dataverse-Namen – nicht nach der Beschriftung in der Oberfläche. Die E-Mail-Spalte heißt also record.emailaddress1, nicht record.Email. Drei Dinge lohnen sich zu wissen, wenn du eine Zuordnung oder einen Filter baust:

Präfix	Inhalt
`record.`	Der Datensatz selbst, z. B. `record.emailaddress1`, `record.fullname`, `record.telephone1`.
`previous.`	Bei Update-Ereignissen die Werte vor der Änderung – nützlich in Filtern, um einen bestimmten Übergang zu erwischen.
`record.close.`	Bei Opportunity Won / Lost der Abschluss-Datensatz, z. B. `record.close.actualrevenue`.

Auswahllisten, Lookups und Geldspalten haben zusätzlich ein _label-Geschwisterfeld mit dem Anzeigetext von Dynamics – record.statuscode liefert den Rohwert, record.statuscode_label den Text, den ein Nutzer liest. Filter sind meist auf dem Rohwert zuverlässiger; das Label ist die bessere Wahl, wenn du etwas für die Auswertung in ein Custom Field schreibst.

Welches Umsatzfeld du zuordnen solltest

Eine gewonnene Opportunity trägt den realisierten Betrag in record.actualvalue, der Abschluss-Datensatz hält dieselbe Zahl als record.close.actualrevenue. record.estimatedvalue ist die Prognose, nicht das Ergebnis – ordne sie nur zu, wenn du bewusst Pipeline-Wert statt gewonnenen Umsatz in deinen Reports willst.

Wie Dynamics-Datensätze zur richtigen Kampagne finden

Dynamics erfasst die Click-ID von LeadJourney nicht von selbst, du speicherst sie also am Datensatz und ordnest sie hier zu. Üblich ist eine eigene Textspalte am Lead mit der Click-ID des Besuchers, gefüllt von dem Formular, das den Lead erzeugt. Zeige im Tab Configure Mapping mit click_id auf diese Spalte, und jeder Datensatz kommt bereits mit dem Klick verknüpft an – und damit mit Kampagne, Ad Set und Anzeige. Keine Click-ID? Dann greift LeadJourney auf E-Mail oder Telefon zurück. Siehe Click-ID auslesen und speichern.

Trigger verwalten

Jeder Trigger erscheint als Zeile (Dynamics-Ereignis → Conversion-Typ) mit einer Active- / Paused-Plakette und der Anzahl genutzter Felder und Filter.

Pausieren / Fortsetzen: Mit dem Schalter stoppst du einen Trigger vorübergehend, ohne ihn zu löschen.
Bearbeiten: Ereignis, Zuordnung, Filter oder Ziel-Conversion ändern. Die URL bekommt einen Parameter trigger_id, du kannst also einen Link teilen, der genau diesen Trigger öffnet.
Löschen: Zum Bestätigen delete eintippen. Zuordnung und Filter sind nicht wiederherstellbar; andere Trigger laufen weiter.
Weitere anlegen: Über Add trigger ordnest du weitere Dynamics-Ereignisse anderen Conversions zu.

Gewonnenen Umsatz an die Ad-Plattformen zurückspielen

Dynamics-Ereignisse landen als ganz normale LeadJourney-Conversions – der Rückweg zu den Ad-Plattformen ist also der gewohnte: Aktiviere für das Event im Events Manager den Schalter Send back to Ads?. Eine gewonnene Opportunity geht dann als Offline-Conversion mit dem Umsatz zurück an Meta, Google, LinkedIn und Microsoft Ads.

Diese Integration liest aus Dynamics, sie schreibt nicht hinein

LeadJourney fordert Lesezugriff an, empfängt also Datensatz-Ereignisse und legt in Dynamics weder Datensätze an noch ändert es welche. Wenn du LeadJourney-Daten auf einen Datensatz schreiben willst, nutze die Conversion API aus deiner eigenen Automatisierung oder ein CRM mit Send data back-Bereich – siehe Apps.

Neu verbinden

Wenn Microsoft die App widerruft, der Webhook nicht registriert ist oder Dynamics nicht erreichbar ist, springt der Kopfbereich auf Needs reconnect und ein Banner erklärt den Grund:

Banner	Bedeutung
Microsoft revoked the connection	Die Anmeldung wurde widerrufen oder das Client Secret der App-Registrierung ist abgelaufen. Neu verbinden stellt die Integration wieder her.
Events aren't registered yet	Die Verbindung steht, aber der Webhook von LeadJourney ist in dieser Umgebung nicht registriert – es kommen also keine Ereignisse an. Registriere ihn über die Schaltfläche im Banner; dafür braucht es die Rolle Systemadministrator in Dynamics 365.
Dynamics is unreachable	Die Dynamics-API hat nicht geantwortet. Oft eine vorübergehende Störung – probiere es in einer Minute erneut.

Um erteilte Berechtigungen aufzufrischen, während alles läuft, nutze Re-authorize im Kopfbereich. In beiden Fällen bleiben deine Trigger und Einstellungen erhalten.

Verbindung trennen

Zum Entfernen klickst du im Kopfbereich auf Disconnect und bestätigst. Die Rückfrage ist Absicht, denn der Schritt ist destruktiv:

Trennen löscht deine Trigger

Beim Trennen wird deine Dynamics-Organisation dauerhaft vom Workspace gelöst und jeder Trigger gelöscht. Dynamics-Ereignisse fließen sofort nicht mehr in deine Conversions. Du kannst später neu verbinden, aber die Trigger-Konfiguration wird nicht wiederhergestellt – du richtest sie dann erneut ein.

Fehlerbehebung

Keine Datensätze bei „Find latest data“?

Zu diesem Ereignis existiert in Dynamics noch nichts Aktuelles. Lege einen passenden Datensatz an oder ändere einen, und klicke erneut auf Find latest data. Verfügbar sind nur Ereignisse ab dem Zeitpunkt der Verbindung.

Verbunden, aber es kommen gar keine Ereignisse an?

Prüfe zuerst das Banner im Kopfbereich. Events aren't registered yet heißt, dass der Webhook in dieser Umgebung fehlt – registriere ihn über das Banner mit einem Konto, das die Rolle Systemadministrator hat. Steht dort Live, prüfe, ob dein Trigger Active ist und ob seine Filter nicht alles ausschließen.

Datensätze kommen an, sind aber keiner Kampagne zugeordnet?

LeadJourney muss wissen, zu welchem Klick der Datensatz gehört. Prüfe, ob (1) das Tracking-Skript installiert ist und Klicks erfasst, (2) deine Datensätze die Click-ID in einer eigenen Spalte tragen und der Trigger click_id darauf zeigt, und (3) der Trigger Active ist. Als Rückfallebene können E-Mail oder Telefon zur Zuordnung dienen.